专题：半年报行情趋于火热 机构看好新消费与AI赛道投资机会
【头条要闻】
关税突发！特朗普：暂缓期延长至8月1日！14国税率公布，最高40%
当地时间7日，美国总统特朗普签署行政命令，延长所谓“对等关税”暂缓期，将实施时间从7月9日推迟到8月1日。
特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易对象征收高额“对等关税”90天，但维持10%的“基准关税”。
当地时间7月7日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发布了致日本首相石破茂、韩国总统李在明的信件，宣布美国将自2025年8月1日起对所有日本和韩国输美产品征收25%的关税。
在这两封内容几乎完全相同的信中，特朗普写道：“请理解，25%这一数字远远低于消除我们与贵国之间贸易逆差所需的水平。”
特朗普：“基本达成”美企收购TikTok美国分公司协议，但可能仍须获中方批准
据《纽约时报》7日报道，在三度延长对TikTok的“不卖就禁”法案执行宽限期后，美国总统特朗普上周五宣称，美国“基本上达成了”由一家美国公司收购TikTok美国分公司的协议，他将于7日或8日开始与中方就可能收购TikTok的交易进行磋商。特朗普还称，这笔交易可能仍须获得中方批准。
特朗普没有透露潜在买家是谁。不过此前他在接受美国福克斯新闻频道采访时表示，一群“非常富有的人”正在寻求收购这个受欢迎的短视频平台。彭博社援引知情人士的话称，潜在买家是由甲骨文、黑石集团和风险投资公司安德里森·霍洛维茨组成的财团。不过，相关方均未回应媒体的置评请求。
继续买！央行连续第8个月增持黄金
据央行数据显示，中国6月末黄金储备报7390万盎司（约2298.55吨），环比增加7万盎司（约2.18吨），为连续第8个月增持黄金。
6月17日，世界黄金协会发布了《2025年全球央行黄金储备调查》（以下简称《调查》），《调查》数据显示，逾九成（95%）的受访央行认为，未来12个月内全球央行将继续增持黄金。这一比例创下自2019年首次针对该问题进行调查以来的最高纪录，同时也较2024年的调查结果上升了17个百分点。
《调查》共收集了来自全球73家央行的回应，创下历年参与央行数量新高。近43%的央行计划在未来一年内增加自身黄金储备，同时，即便金价屡创新高，且全球央行已连续15年净购入黄金，全球各国央行依然对黄金青睐有加。
事关养老，民政部最新发声
民政部7月7日召开2025年第三季度例行新闻发布会。民政部新闻发言人、办公厅（国际合作司）副主任李婉丽介绍了二季度以来养老领域的重点工作进展情况及三季度将积极推进的各项民政工作。
民政部养老服务司副司长孙文灿表示，近期在养老服务领域安排部署的两项重点工作分别是：强化养老服务安全管理，提升应急能力水平；组织开展全国“养老服务消费季”活动，增进老年人福祉。
深交所，将发布两条重要指数！
据官方消息，深交所将于7月21日发布深证专精特新指数（代码为399268）和创业板专精特新指数（代码为399267）两条指数。
这两条聚焦“专精特新”的指数的发布，是积极响应创新驱动发展战略的重要实践，也是助力以科技创新引领新质生产力发展的一项务实举措。
7月7日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，将于2025年7月21日发布深证专精特新指数和创业板专精特新指数。
两条指数均采用自由流通市值加权，于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整，并通过深交所行情系统计算发布。
据了解，这两条指数聚焦国家战略新兴产业中的“专精特新”企业群体，将丰富专精特新领域特色投资标的。
投资中国！养老金巨头出手
日前，富国基金香港子公司富国资产管理（香港）拿下了一家德国养老金的投资委托，成为该机构投资中国的“操盘手”。彭博社报道称，二季度，管理资产规模达341亿欧元的德国养老基金KZVK向富国资产管理（香港）委托了5000万美元。富国资产管理（香港）将替KZVK对中国股票进行投资，投资范围涵盖中国香港、中国内地以及在美国上市的中概股。
官网信息显示，富国资产管理（香港）成立于2012年，为头部基金公司富国基金的全资子公司，持有香港证监会颁发的第1号、第4号、第9号牌照。KZVK总部位于科隆，全称为德国教区协会教会附加养老基金（Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands），为超过24万名养老金领取者管理资金。
大型机构投资者首单委托投资的金额常常以5000万美元（或者5000万欧元）起步。视投资表现，机构可决定是否追加投资。
进入“2时代”，经营贷打响价格战！中小银行：跟不起
在消费贷监管收紧后，一场围绕小微企业主的经营贷价格战正悄然打响。
21世纪经济报道记者调查发现，多家银行，其中不乏国有大行与股份制银行，纷纷将经营贷利率拉至3%以下，而部分中小银行却陷入“跟不起”的窘境。
多名业内人士告诉21世纪经济报道记者，这场看似让利的利率竞赛背后，既是银行对优质小微客户的激烈争夺，更是利率市场化改革下的生存之战。
事关大功率充电设施，四部门发文
国家发改委网站7月7日消息，为进一步优化完善我国充电设施网络布局，稳步构建布局合理、品质升级、技术先进的大功率充电基础设施体系，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、工业和信息化部办公厅、交通运输部办公厅日前印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。
《通知》称，电动汽车充电基础设施是支撑新能源汽车产业发展和新型电力系统建设、促进交通能源领域绿色低碳转型的重要基础设施。随着产业迭代升级，单枪充电功率达到250千瓦以上的大功率充电设施得到进一步普及。
《通知》提出，到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台，服务品质和技术应用实现迭代升级。
险资年内合计举牌20次 已达去年全年水平
险资的举牌潮仍在持续。港交所披露易信息显示，近日，弘康人寿保险股份有限公司举牌郑州银行（2.170， 0.04， 1.88%）H股。这意味着今年截至目前，险资对上市公司的举牌次数已达20次，已达去年全年水平。此次举牌涉及10家保险机构和16家上市公司。
业内人士认为，低利率环境、相关政策引导等多重因素促使险资加大举牌力度，预计这一趋势未来仍将延续。然而，在举牌过程中，险企也需注重风险防范。
AI“伤害”人类的证据出现了
据美国《福布斯》杂志网站7月5日报道，今年6月，美国麻省理工学院发布的研究结果显示，聊天生成预训练转换器（ChatGPT）用户、使用搜索引擎的参与者和仅凭自身创造力撰写论文的人，在大脑功能方面存在显著差异。
根据这项研究，脑电图测量结果显示，在4个月的时间里，ChatGPT用户的大脑活动水平最低，并且在所有神经、语言和行为层面的表现均低于其他参与者。麻省理工学院媒体实验室网站上的报告解释说，一些关键变量包括：神经连接减少和回忆能力下降。
【话题公司】
估值超千亿元 中国“内存一哥”长鑫科技接受上市辅导
继紫光展锐之后，半导体行业再迎重磅IPO（首次公开募股）消息，中国“内存一哥”长鑫科技集团股份有限公司（以下简称长鑫科技）接受上市辅导。
7月7日，证监会官网披露，长鑫科技拟IPO并接受上市辅导，辅导机构为中金公司和中信建投。
长鑫科技目前无控股股东，第一大股东合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有其21.67%股份。长鑫科技的主要业务为动态随机存取存储器（DRAM）产品的研发、设计。
首都航空通报一航班因机械故障中断起飞
7月7日下午，首都航空发布通报称，2025年7月7日，首都航空JD5872航班在贵阳起飞滑跑过程中出现机械故障，为确保飞行绝对安全，机组按程序果断处置及时中断起飞。公司第一时间从海口调派飞机到贵阳转运旅客，以确保旅客能够安全抵达目的地。
首都航空表示，始终将旅客安全置于首位，对于此次航班延误给旅客带来的不便，深表歉意，衷心感谢旅客的理解与支持。公司将持续坚守 “安全至上” 准则，全力保障每一位旅客的平安出行。
“好想来”一店员向顾客下跪道歉？上市公司回应：是误会
6日，一段“好想来零食店店员给顾客下跪道歉”的视频在网上流传，并引发大量关注。
据新京报报道，记者核实获悉上述事件发生于7月5日晚，地点位于江苏连云港（6.550， 0.02， 0.31%）海州区“好想来”新海云谷店。7月6日晚10点，该零食店负责人王先生告诉新京报记者，目前店员情绪稳定，顾客已向店员道歉，双方和解，门店也会对员工进行安抚。
【行业热点】
A股市场“高温”概念板块火热 机构建言掘金五类资产
特高压建设提振电力设备商业绩
酒企高层密集调整 行业深度变革期谋求破局
三重引擎驱动中国材料出海跑出加速度
AI赋能游戏“出海” 精准触达全球玩家
【行情动态】
A股：7日A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数报3473.13点，涨幅0.02%，成交额4761.97亿元；深证成指报10435.51点，跌幅0.70%，成交额7324.44亿元；创业板指报2130.19点，跌幅1.21%，成交额3465.09亿元。行业板块方面，电力、电网设备、房地产等板块涨幅居前，生物制品、元件、医疗服务等板块跌幅居前。
港股：7日，港股三大指数震荡回升，尾盘南下资金跑步入场，净买入港股超120亿港元。截止收盘，恒生科技指数涨0.25%，恒生指数、国企指数分别小幅下跌0.12%及0.01%，市场总体呈现探底回升行情。盘面上，大型科技股涨跌各异，快手、腾讯涨超1%，网易、小米小幅下跌；机构料下半年博彩总收入能实现高单位数增长，濠赌股延续上涨行情。
美股：北京时间7月8日凌晨，美股周一收跌。道指跌422.17点，跌幅为0.94%，报44406.36点；纳指跌188.59点，跌幅为0.92%，报20412.52点；标普500指数跌49.37点，跌幅为0.79%，报6229.98点。
【市场策略】
招商证券表示，科技领域在AI创新持续驱动下，第二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，我国集成电路出口在4月、5月分别增长20.2%、33.4%。此外，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与自主可控提速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，半年报业绩有望改善。
西部证券认为，今年第二季度，AI算力景气度延续，大模型调用成本下降推动AI应用落地，进而对上游推理用算力基础设施带来需求。光模块光器件、铜互连、PCB等环节需求旺盛，高景气度有望延续。此外，国产算力产业链景气度从2024年下半年开始启动，带动数据中心温控、交换机、光模块、电源设备等环节的业绩释放，今年半年报业绩兑现有望延续。
西部证券还看好物联网与北斗板块的投资机会。该机构表示，物联网和智能控制器领域受益于AIOT（人工智能物联网）渗透率增加、端侧AI萌芽和消费“国补”带来的销量增加，厂商规模效应显现，半年报盈利能力有望改善；北斗板块受益于国内应急领域政府采购、高级辅助驾驶渗透增加等因素，行业上半年仍处于高速成长期。
【新股申购】
无
【公告速递】
【经营数据】
工业富联二季度净利润预增约五成
瑞芯微：上半年净利同比预增185%到195%
英联股份：上半年净利同比预增360.57%—460.7%
利尔化学：上半年净利润同比预增185.24%—196%
邦基科技：上半年净利同比预增166.77%到200.91%
川金诺：上半年净利同比预增152.25%—182.28%
国力股份：上半年净利同比预增130.91%到158.08%
皖维高新：上半年净利润同比预增81.34%—104.48%
我乐家居：上半年净利同比预增76.08%至117.90%
隆鑫通用：上半年净利同比预增70.52%到90.03%
中国动力：上半年净利同比预增68.28%至141.90%
金岭矿业：上半年净利润同比预增66.48%—111.54%
乐鑫科技：上半年净利同比预增65%到78%
光迅科技：上半年净利同比预增55%—95%
华友钴业：上半年净利同比预增55.62%到67.59%
金固股份：上半年净利同比预增44.06%—116.08%
燕京啤酒：上半年净利同比预增40%—50%
森林包装：上半年净利同比预减58.64%到72.42%
东安动力：上半年预计实现净利润352万元到528万元 同比扭亏为盈
创维数字：上半年净利同比预减65.35%—76.35%
山东墨龙：上半年净利润预计同比下降92.36%—94.12%
三木集团：上半年预计亏损1亿元—1.2亿元
深南电A：上半年预计亏损2100万元—2700万元
牧原股份：6月销售商品猪701.9万头 同比增长58.35%
新希望：6月销售生猪133万头 同比增长3.38%
温氏股份：6月销售生猪300.73万头 同比增长28.93%
大北农：6月控股及参股公司生猪销售收入合计为10.78亿元
天域生物：6月生猪销售收入3748.42万元
正虹科技：公司6月销售生猪2.65万头 同比增长245.91%
巨星农牧：6月公司销售生猪41.99万头
湘佳股份：活禽市场低迷 6月活禽销售收入同比减少31.64%
东风股份：6月汽车销量为9020辆
安凯客车：本年累计销量同比增加37.88%
中通客车：6月销售1026辆 同比减少2.66%
大秦铁路：6月大秦线完成货物运输量3242万吨 同比增长5.29%
白云机场：6月旅客吞吐量644.99万人次 同比增长11.74%
鸿路钢构：上半年累计新签销售合同额约143.8亿元 同比增长0.17%
中国广核：1—6月核电机组总发电量约为1203.11亿千瓦时 同比增长6.11%
天马科技：6月公司鳗鱼出池约2553.46吨
鹏鼎控股：6月合并营收同比增加36.43%
【热点】
二连板信雅达：所涉跨境支付业务在2024年实现的营收占公司营收总额的5%以下
新亚电子：近期董事和高级管理人员存在减持公司股票情形
兴业股份：不存在应披露而未披露的重大信息
峰岹科技：H股发行价为每股120.5港元
蓝思科技：H股发行价格定为每股18.18港元
星源材质：已向香港联交所递交主板挂牌上市的申请
天赐材料：拟发行H股股票并在香港联交所上市
【并购重组】
长鸿高科：拟购买广西长科100%股权 股票停牌
杭叉集团：子公司拟增资扩股收购国自机器人99.23%股份
上海洗霸：拟参与竞拍有研稀土公开挂牌转让的硫化锂业务相关资产
蓝黛科技：筹划公司控制权变更事项 股票停牌
【增减持、回购】
富士莱：拟2000万元—4000万元回购公司股份
西山科技：控股股东拟500万元—1000万元增持公司股份
汇隆新材：汇隆合伙拟减持不超3%公司股份
通宇通讯：实控人时桂清拟减持不超3%公司股份
康惠制药：股东赛乐仙拟减持不超3%公司股份
富瀚微：杰智控股拟减持不超3%公司股份
必易微：股东方广二期和苑成军拟分别减持不超2%、1%公司股份
长芯博创：股东拟减持不超2.95%公司股份
宝通科技：控股股东及实控人拟减持不超2%公司股份
洲明科技：实控人林洺锋拟减持不超1.99%公司股份
澳华内镜：股东君联欣康和高燊拟合计减持不超1.92%公司股份
卓易信息：员工持股平台中恒企管拟减持不超1.88%公司股份
中孚实业：股东怡诚创投拟减持不超1%公司股份
新锐股份：高级管理人员刘勇拟减持不超0.2971%公司股份
【中标合同】
航天工程：预中标23.92亿元项目
汇通集团：联合中标4.26亿元项目
冠中生态：联合体拟中标2.4亿元工程项目
特锐德：预中标南方电网1.84亿元项目
华电科工：签订重大合同
金冠电气：公司预中标约4281.23万元项目
【其他】
中航沈飞：聘任王克喜为公司副总经理
瑞斯康达：公司董事长兼总经理李月杰和董事朱春城被采取刑事强制措施
四维图新：将为北汽新能源两车型开发泊车软件产品
卫宁健康：收到1100万元政府补助资金
ST特信：撤销其他风险警示 7月8日停牌一天
ST中利：撤销其他风险警示 7月8日停牌一天
ST舜天：申请撤销公司股票其他风险警示
中国医药：子公司药品通过仿制药一致性评价
拓新药业：胞磷胆碱原料药上市申请获批
万邦德：WP107口服溶液药物临床试验申请获批
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责任编辑：凌辰
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